OFBiz - Principales Caractéristiques Fonctionnelles

D'après le document original http://ofbiz.apache.org/feature-list.html
Dernière mise à jour : samedi 24 décembre 2005 (les parties surlignées de vert sont en cours de traduction)

        Généralités
        Applications
            Vente en ligne
            Caisse enregistreuse
            Gestion des acteurs
            Gestion de catalogues
            Gestion de stocks
            Gestion de commandes
            Comptabilité
            Gestion de tâches
            Gestion de contenus
            Gestion du marketing
            Boîtes à outils

Introduction

L'objectif de ce document est de présenter les principales caractéristiques fonctionnelles d'OFBiz (Open For Business). Il ne s'agit pas d'un document destiné à un public technique mais bien aux futurs utilisateurs d'OFBiz en France. De ce fait il s'intéresse surtout aux aspect fonctionnels, pour les aspect techniques aucun document n'est encore disponible chez Les Arts Informatiques. Pour cela nous recommandons cette page http://docs.ofbiz.org/display/OFBADMIN/OFBiz+Documentation+Index

Généralités

Logiciel Libre
- Coûts de licence et maintenance faibles au regard de l'ampleur et de la qualité du logiciel
- Une communauté internationale active en constante augmentation
- Le code source est disponible
  - Les problèmes peuvent être résolus rapidement
  - Il est possible d'ajouter ce que l'on veut, quand on le veut
Basé sur des standards
- OFBiz est écrit principalement en Java et XML : il est portable instantanément sur Windows, Linux ou Mac...
- Il peut s'adapter à n'importe quelle base de données libre ou non. Nous utilisons préférentiellement la base de donnée libre PostGreSQL.
Architecture distribuée

Possibilité d'avoir facilement plusieurs serveurs et même plusieurs groupes de serveurs...
Facilité de communication avec d'autres systèmes (paiements, logistique)
Services Web à tous les étages !

Applications

Vente en ligne

Utilisable en commerce en ligne B2C (Business to client, c'est à dire pour de la vente en ligne standard) et B2B (Business to Business, c'est à dire du travail de grossiste)
Le catalogue peut être accédé soit de manière publique (visualisation simple, pour un grossiste par exemple) soit sécurisée (par défaut sécurisée)
L'accès à chacune des pages du site peut-être sécurisé ou non...
Prix construit à partir de règles de gestion modifiables
Gestion des profils clients
Gestion complète de l'achat à l'aide d'un panier virtuel
Gestion de l'historique des commandes
Gestion des partenaires affiliés et des données marketing associées
Recherche d'article
- Permet la recherche par mot-clefs, catégorie, caractéristiques, et autres si nécessaire
Visualisation des catégories d'articles
- Arborescence extensible de visualisation du contexte courant de catégorie dans la colonne gauche pour les pages concernées (par défaut)
- Les articles d'une catégorie peuvent être mis en page avec différents designs assignés à différentes catégories, et des designs secondaires assigné à différents articles
- Par défaut 10 articles sont montrés à la fois et vous pouvez passer aux pages précédentes et prochaines (cette présentation est facilement modifiable)
- Les articles peuvent appartenir à de multiples catégories
- Les sous-catégories peuvent appartenir à de multiples catégories parentes
- La racine de visualisation d'une catégorie changera automatiquement en fonction de la présentation liées au catalogue actif
- Tous les articles, catégorie et associations de catalogue sont datés avec des dates de début et de fin.
- Nombre illimité d'articles, de catégories et de catalogues
Vue détaillée d'un article
- Une image de l'article est montrée (si elle existe) avec un lien vers une image plus détaillée (si elle existe)
- Toutes les informations liées aux articles sont montrées (nom, descriptions courte et longue, prix, disponibilité, etc.)
- Montre toutes relations entre articles : ventes croisées, meilleures ventes, articles rendus obsolètes par cet article, les articles qui rendent obsolètes cet article, et n'importe quel autre article associé désiré par simple changement de modèle de présentation
- Pour les articles avec variantes (articles virtuels ou configurables) montre des combo-box de choix d'une caractéristique pour chacun des types de caractéristiques sélectionnables. Pour manipuler les combinaisons caractéristiques montre toutes celles disponibles dans la première combo-box de choix, et chacune des autres combo-box est alimentée quand un choix dans une combo-box précédente a été réalisé.
- Pour les articles avec variantes peut montrer de petites images pour chacune des caractéristiques du premier type de caractéristiques sélectionnable. Une utilisation pratique est d'avoir la couleur comme premier type de caractéristiques sélectionnable et d'avoir de petites images pour chaque couleur différente. Quand de grandes images sont associées aux variantes la grande image change lorsque les caractéristiques correspondantes sont choisies.
- Des liens vers les articles précédent et suivant de la même catégorie rendent facile la navigation dans les détails d'une catégorie
- Avec des attributs et des caractéristiques d'article flexibles de l'information structurée additionnelle peut facilement être ajoutée et montrée comme et où vous le désirez.
Catégories spéciales
- Peuvent être utilisées notamment dans la page principale.
- Exemples : les 10 articles les plus populaires, les articles en promotions, les nouveaux articles, etc.
- Ces catégories sont rattachées au catalogue actif
Ventes croisées et meilleures ventes (cross selling et up selling)

Modelisé en tant que types spéciaux d'associations entre articles
Peut également inclure des dépréciations (obsolescence) d'articles, des assortiments de vente, etc..
Montré à la page de détail pour chaque article

Panier aléatoire de ventes croisées

Des propositions de ventes croisées aléatoire sont générées automatiquement à partir des articles présents dans le panier
Trois sont montrés à la fois. Quand plus de trois articles uniques sont disponibles, un ensemble différent est choisi sur chaque nouvelle page.
Quand un article est ajouté au panier il n'est plus proposé
Montré à la page de détail de panier
Montré dans une petite case dans la colonne droite sous le mini panier aux pages appropriées (par défaut)

Nouvelle commande rapide

Permet de commander à nouveau une liste préétablie d'articles précédemment commandés
La liste est fonction des quantités commandées et la fréquence des commandes
La quantité de la nouvelle commande est une moyenne de toutes les précédentes quantités commandées pour un article donné
Seulement les cinq principaux sont montrés
Quand un article est ajouté au panier il n'est plus proposé
Montré dans une petite case en bas de la colonne droite aux pages appropriées (par défaut)

Gestion des promotions
- Les promotion peuvent être organisées par
  - Sous-total des achats en cours
  - Total des achats en cours
  - En fonction du montant d'achat d'un article en cours
  - En fonction de la quantité d'achat d'un article en cours
  - En jours depuis une date
  - Suivant le partenaire ou client
  - Suivant le rôle du partenaire ou client
- Types de promotions possibles
  - Cadeau avec l'achat
  - Livraison gratuite
  - X Produit pour Y% Discount
  - X Produit pour Y Discount
  - X Produit pour Y Price
  - Remise en % de la commande
  - Valeur fixe liée à une commande
- Des limites peuvent être fixées par commande, client et promotion
- Codes des promotions
  - Peuvent être rendus obligatoires pour profiter d'une promotion
  - Limités par client en fonction des codes
  - Peuvent être rendus utilisables uniquement pour un partenaire ou un client avec une adresse email spécifique
- Peut associer des produits et/ou des catégories à une promotion entière ou à une condition ou action spécifique. Comprend des associations incluant, excluant ou obligeant.
- Grâce à des règles de type [condition] => [action] permet par exemple : l'achat de X donne Y gratuit (ou une remise de Z%) et beaucoup d'autres options.

Caisse enregistreuse

Gestion standard par défaut (tiroir caisse, douchette, écran tactile ou non, imprimante ticket, cartes de crédit gérée par terminal spécifique)
L'interface change (par rapport à la vente en ligne), mais la puissance d'OFBiz reste : le back-office (gestion commerciale) est identique.
Possibilité de partager simplement une base de données avec un site de vente ligne : catalogue de produits, acteurs (clients, fournisseurs, employés, etc.), commandes (achat, vente), facturation, etc.
Vente en ligne simultanée possible avec gestion des stocks en temps réel
Pour des points de ventes distants : possibilité de connecter les postes par liaison ADSL. Chaque poste dispose de sa propre base de donnée. Les bases de données sont synchronisées suivant une fréquence paramétrable (par défaut toutes les 5 minutes pour remonter les commandes des points de vente vers le serveur central, toutes les 2 heures pour mettre à jour le catalogue depuis le serveur central vers les points de vente). Tout cela est adaptable et peut croître suivant les besoins (par ex. : un serveur pour un groupes de magasins, échangeant avec un serveur central, etc.). Une telle architecture répartie peut supporter plus de 10 000 utilisateurs simultanés (clients et collaborateurs compris). Elle présente les avantages de la sécurité (indépendance en cas de rupture réseau et reprise sans perte d'information) et peut supporte une éventuelle montée en charge…

Gestion des acteurs

Note: Un acteur peut être une personne, ou un groupe d'acteurs. Un groupe d'acteur peut être, par exemple, une compagnie, une organisation au sein de la compagnie, un fournisseur, un client, et ainsi de suite. Tout ce qui concerne les acteurs est regroupé dans ces entités.

Types d'acteur: personnes et groupes
Recherche facile des acteurs
Données des acteurs
- Données personnelles
- Données d'organisation
- Données de connexion et de sécurité
- Mécanismes de contact: multiples n°, de téléphone, adresse postale, addresse courriel, adresse de page Web, etc...
- Mécanismes de paiement: cartes de crédit, comptes de transfert électronique (Paypal, WorldPay, etc.)
- Rôles des acteurs (acheteur, vendeur, gestionnaire, fournisseur, transporteur, employé, etc.)
- Relations entre acteurs
Données De Sécurité
- Permissions liées à la sécurité
- Groupes de sécurité

Gestion de catalogues

Tout ce qui implique vos produits vus par les clients est géré ici.

Magasin de produits
- Identifier le lieu où la ventes sera faite
- Choisir quels magasins contrôleront quels catalogues, quelles catégories et quels produits
Le Catalogue de produit
- Créer de nouveaux catalogues
- Développer des collections de produits ou des catégories, les assigner à leurs catalogues relatifs
- Associer le produit au prix , à l'emplacement, à sa disponibilité, aux caractéristiques, aux images ou photos, et à d'autres détails
Catégories de produit
- Spécifier quels produits ou caractéristiques seront rassemblées sous quelles catégories
- Créer les catégories nécessaires ici
Produits
- Définir des produits
- Décrire des produits
- Associer des images aux produits
- Recueillez l'information sur des équipements, le inventaire, le contenu, des identifications, des mots-clés, des associations, des fournisseurs, des attributs, et plus
- Rassembler l'information sur les emplacements des stocks, l'inventaire, le contenu (descriptions courte, moyenne et longue), les identifiants, les mots réservés, les associations entre produits, les fournisseurs, les attributs, et plus encore
Les caractéristiques des produits
- Ajouter, effacer ou modifier des caractéristiques selon le catalogue pour n'importe quel produit
- Les changements dans les caractéristiques peuvent être définis de date à date.
Règles de prix
- Les prix peuvent être modifiés par un employé ou un gestionnaire des achats quand les règles sont définies ici pour les variations de prix telles que rabais, conditions de ventes spéciales, etc.
- Créer des noms (références) pour les règles de prix à appliquer aux événements, catégories, produits, magasins, etc.
Promotions

Définir les promotions sur les produits
Spécifier le texte pour la promotion
Spécifier des règles pour l'administration
Identifier des magasins pour validité d'application
Assigner des code de traçabilité

Gestion de stocks

Gestion des stocks

Un emplacement peut être un entrepôt, un magasin de vente au détail, un bureau, un bâtiment, un lieu de réunion, etc.
Gestion d'inventaire et d'entrepôt
- Gestion du lieu d'inventaire
- Possibilité de créer des seuils pour recommander des actions de remplissage
- Gestion du stock : ATP (Available To Promise) = disponible à la livraison et QOH (Quantity On Hand) = quantité existante.
  Ce sont 2 notions différentes : en effet certains articles peuvent avoir été réservés pour une prochaine livraison. Ainsi la quantité existante n'est pas forcément égale à la quantité disponible à la livraison qui est toujours inférieure ou égale (s'il n'y a pas de réservation). Ces notions sont indispensables en cas d'inventaire.
- Gestion de la sélection des articles et de leur emballage par génération de listes de choix : nombre limité de commandes par picklist, tri des listes par lieux, peut générer des des listes de sélection séparément pour différentes méthodes d'expédition.
- Possibilité d'avoir des préférences pour le colisage des commandes : en un seule fois (tout doit être présent) ou dès que disponible.
- Les commandes sont incluses dans les picklists seulement quand le stock est suffisant.
- Processus d'emballage et d'expédition généraux ou détaillés avec une aide pour les pesées et impressions d'étiquettes
- Les emplacements sont organisés de manière hiérarchique (chaque emplacement possède un parent, sauf un évidemment). Cette organisation permet d'appliquer des modifications à l'ensemble d'une hiérarchie (règles de gestion, blocage ... ). Pour chaque emplacement et par produit il est possible de définir des règles de gestion de stock (vue depuis le catalogue)

Gestion des expéditions

Acteurs
- Mécanisme de contact
Création automatique d'expédition des ordres d'achat et de ventes

Coût estimatif
Dernière date d'annulation

Établissement du programme d'expédition
Articles à expédier
Paquets à expédier
Assemblage des articles à expédier par paquets
Itinéraire d'expédition par segments
Assemblage de segments d'itinéraire d'expédition
Génération de plans d'expédition
Intégration des expéditions d'UPS à base de fichiers XML
- Confirmez l'expédition (obtention de références de traçage, de prix et autre)
- Acceptez l'expédition (obtention d'étiquette d'expédition et transmission de l'expédition à UPS)
- L'UPS sait alors ce qu'il doit collecter et a toutes les informations sur les expéditions et les paquets
- Expédition vide
- Traçage d'expédition (mises à jour des informations de traçage)

Gestion de commandes

Création de commandes
- Vente
- Achat
Visualisation des commandes existantes
Recherche de commandes existantes

Par référence de commande (achat ou vente)
Par référence de produit
Par type de rôle

Par identifiant de connexion ou référence d'acteur

Par type de commande

Faite par le magasin ou le site de vente en ligne

Par statut
Suivant les dates

Planification des réception de commandes d'achat
Les commandes en attente : incluent la notification clientèle, les estimations de livraison, les règlements de cartes de crédit partiels, les remboursements de cartes de crédit , etc
Les retours & remboursements : basés sur les articles commandés, les raisons de traçage, permettent des remboursements sur les cartes de crédit, de facturer un compte, d'envoyer un contrôle par mail, un crédit à un magasin, etc

Création assistée de commandes de remplacement

Comptabilité

General Ledger Accounts

View Chart of Accounts
Create New GL Account
Edit an existing GL Account

Billing Accounts

Find a Billing Account
View/Edit a Billing Account

Delete
Update
Modify Roles
Modify/Create new Terms
Find/View Invoices
Payments

Invoices
- Find/View existing Invoices
- Automatic Invoices from Purchase and Sales Orders
Payments

Find a Payment Received

by Payment ID
by Payment Method Type
by Status
From/To Party
with Date Filter

Record a Manual Transaction

Gestion de tâches

Track work efforts
- Tasks & to-do items
  - Hierarchical items for projects, phases, tasks, sub-tasks, etc.
  - Assign items to multiple acteurs
  - Track priority, cost estimates, etc
  - Track estimated and actual: start times, end times, durations
- Calendar events
  - Manage shared and private scheduled calendar event
  - View by day, by week or by month
  - Notify other acteurs of events, tasks, assignments, and accomplishments
- Workflow activities
  - View all activities assigned to you
  - View all activities assigned to a role or party group that you belong to
  - Update the status of your involvement in the activity
  - Based on your status updates the system will automatically update the activity status
  - Custom templates and views can be added to display information related to each activity from the workflow process context or other database data
- Work efforts are associated with the cost side of the Cost-Benefit analysis; to manage both sides of the comparison work efforts can be associated with requirements or requests
Track requests
- Supports requests: for support, for features, for fixes, for information, for quotes, for proposals
- Associate requests with requirements
- Associate requests with work efforts (tasks, projects, etc)
- Each request consists of multiple items, each of which contains details about what is desired
- The request acts as a package of multple desired items
- Each request item contains a "story" of what is desired
- In the Cost-Benefit scheme of things a request is associated with the benefit side; costs are associated with the resulting work efforts, allowing you to track and manage BOTH sides of the comparison
Track requirements
- Used to internally manage required features for a Produit
- Usually based on requests, or request items to be more accurate
- Each requirement contains a "use case" for a more formal description of what is to be created
- Requirements are also on the benefit side of the Cost-Benefit analysis, but the benefits are generally better understood through associated requests

Gestion de contenus

Gestion de Site web

Créer des sites
Modifier des sites
Associer des acteurs
Assigner des hôtes et des ports
Etablir les préfixes standard et de sécurité
Spécifier le domaine du cookie

Gestion dynamique des sondages

Créer un sondage
Trouver les sondages existants
Editer les sondages existants

Information/Concepts généraux
General Information/Concepts
- Basic Content application screens for creating/updating content, data resources, meta data, content structure, etc.
- Use slightly modified WYSISWIG editors from WSPublisher for editing of HTML, XML, plain text and other content
- Tools to mount content structures as webapp resources
- Associate acteurs with content for administrative purposes or for things like keeping track of who has read and who must read specific content
- Categorization and security features so that sets of content can be administered and view by limited groups of users.
- FreeMarker/XSLT/Velocity to allow for templating in content text, makes it more flexible like JSPs for dynamic content when needed
- Utility transforms put in the FreeMarker context for content templates that allow for including other content, refering to external resources such as images, javascript files, CSS files, etc.
Data Resource Management

Powerful search engine to find existing resources
Specify/Identify resources
Locate/Edit Text, HTML, Images, Attributes, Roles and Produit Features

Content Management

Specify the Content Setup by updating the Content Type ID for Parent TYpe Id, description, etc.

Layout Editor

Gestion du marketing

Tracking Code Management
Marketing Campaign ManagementCentral place to track marketing activities
- Right now includes promotions and tracking codes

Boîtes à outils (Web Tools)

Cette section est destinée aux personnes qui s'intéresse à OFBiz d'un point de vue technique

Gestion des caches
- Maintenance
  - Voir la taille du cache ainsi que les statistiques d'utilisation
  - Purger tous les caches, les caches individuellement, et même les lignes de caches individuellement...
  - Purger toutes les entrées de cache expirées
  - Gérer les paramètres de cache tels que limite de taille, date d'expiration, références, etc.
  - Voir chaque éléments dans chaque cache
Outils de déboggage
- Ajustez les niveaux de déboggage
  - Ajustez dynamiquement (lorsque l'application fonctionne) les niveaux des message de déboggage
  - Les modifications effectuées ici restent jusqu'à ce que le serveur soit arrêté
  - Pour les changements permanents, employez le fichier debug.properties
Outils du moteur d'entité

Maintenance des données d'entité

Trouve, visualise, crée, met à jour, et supprime des données dans n'importe quelle entité
Travaille dynamiquement selon les définitions d'entité
Emploie des permissions flexibles pour permettre l'accès à toutes les entités, ou à un ensemble spécifique d'entités

Référence et édition d'entité

Détaille toutes les entités définies ainsi que leurs champs, types, noms de table et de colonne, relations, etc..
Dans la vue principale les entités sont triées alphabétiquement par paquets (au sens Java)
Dans la partie gauche il y a une liste alphabétique des paquets (au sens Java) et une liste alphabétique de toutes les entités
Les relations sont montrés avec des liens vers les entités relatives, rendant facile le passage en revue du modèle de données
Une page d'édition peut être employée pour créer et modifier des définitions d'entité en mémoire
Une page qui compare des définitions d'entité à la base de données (comme créée au démarrage) et ajoute optionnellement les tables et les colonnes absentes dans la base de données
Des canevas écrivent le modèle de données le modèle des groupes d'entité au format XML d'une manière cohérente pour une comparaison facile (notez que ceux-ci doivent être utilisés pour sauver en mémoire le changements dans les définitions d'entité)
Ces canevas peuvent également être employés pour produire cette information vers le navigateur
Un canevas qui lit des méta-données de la base de données et crée dans une première passe les définitions d'entité au format XML qui peuvent alors être raffinées selon vos préférences

SQL
Création d'un modèle XML depuis la base de données

Export des données au format XML
- Exporte les données des entités sous forme de fichiers XML
- Le XML est structuré tel qu'il y a un élément pour chaque instance d'entité, et un attribut ou un sous-élément pour chaque champ alimenté dans l'entité
- Le dossier de XML peut être écrit sur un disque du serveur ou être vu à l'aide du navigateur
- La technique utilisée permet d'exporter un nombre illimité d'instances d'entité en une passe
Import de données au format XML

Importe des données d'entités depuis un fichier XML
Le XML est structuré tel qu'il y a un élément pour chaque instance d'entité, et un attribut ou un sous-élément pour chaque champ alimenté dans l'entité
Le dossier de XML peut être chargé d'un disque du serveur ou téléchargé depuis un navigateur
La technique utilisée permet (SAX) permet d'importer un nombre illimité d'instances d'entité durant chaque passe

Outils du moteur de services web

Liste des tâches en cours et passées
- Voir toutes les tâches planifiés liées aux services web
- Afficher les références des tâches, les date/temps de début et de fin, et les noms des services web invoqués
Planification des tâches liées aux services web
- Permet la planification manuelle d'un service donné
- Permet de spécifier la taille d'intervalle et compter
- Permet de spécifier les date/temps de début et de fin
- Permet d'ajouter manuellement des données au contexte persistant utilisé pour lancer le service
Liste des threads
Log (traces) des services utilisés

Outils du moteur de séquence de travail (workflow)

Moniteur de séquence de travail
- Montre tous processus actifs
- Montre : paquet & version, processus & version, statut, priorité, date de début, etc. Et ce pour chaque processus
- Permet d'approfondir, pour voir toutes les instances d'activité qui font partie du processus
- Affiche la référence d'activité, la priorité, le statut, la date de début, toute date et tâche pour chaque activité
- Liens vers la page de gestion d'activité dans le gestionnaire de tâches pour chaque activité
- Liens vers la page de gestion des profil d'acteur dans le gestionnaire d'acteurs pour chaque acteur assigné à chaque activité
Lis les fichiers au format XPDL
- Lit, vérifie, et affiche les fichiers au format XPDL
- Le fichier peut se trouver sur le serveur ou à n'importe quel emplacement d'URL
- Peut vérifier seulement, ou aussi écrire les données dans la base de données pour l'exécution de processus de séquence de travail

Outils du moteur d'inférence

Outils pour les fichiers de données

Visualisation des fichiers de données

Affiche des données de fichiers plats basés sur un dossier de définition de format
Peut réécrire un fichier de données pour vérifier la définition de format et la répétabilité de lecture/écriture
Peut charger un fichier de données et sa définition de format depuis 'une URL ou undossier sur le serveur

Outils d'intialisation
- Editer des périodes personnalisées
  - Visualiser, créer, mettre à jour, et effacer des périodes personnalisées hiérarchiques
  - Les périodes peuvent être associées avec une organisation, et la visualisation de ces périodes peuvent être filtrées en fonction des références d'acteurs
  - Gère des années fiscales, les trimestres, les mois, la bi-semaine, la semaine et le type de période personnalisé
  - Suivre un n° de période, le nom de période, de date et à date suivant chaque période
- Editer des énumérations
- Editer les options de statut
Outils de statistique d'utilisation du serveur
- Les statistiques Depuis le Début de Serveur
  - Affiche la charge du serveur et les statistiques d'exécution pour chaque ressource, chaque groupe de ressources, et pour toutes ressources
  - Permet de suivre des données de différents types de ressources y compris les demandes, les événements et les vues
  - Affiche les données accumulées depuis démarrage du serveur
  - Fournit des liens vers des pages qui affichent le même type de données par tranches de temps spécifiques
  - Les données par tranches de temps spécifiques persistent pour d'éventuelles analyses futures

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